Costa Rica prepara emisión de eurobonos a 11 años y por $1.500 millones
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El Gobierno de Costa Rica inició el proceso final para emisión de títulos en el mercado internacional (eurobonos), tras la autorización que recibió de la Asamblea Legislativa.
Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, y la Bolsa Nacional de Valores confirmaron durante la mañana del 27 de marzo la apertura del libro de ofertas de la nueva emisión. A las cuatro de la tarde el Ministerio de Hacienda hizo oficial la colocación por un total de $1.500 millones y una tasa de 6,55%.
La tasa facial se espera que rondara el 7%., sin embargo al final se calculó ligeramente hacia la baja. “Originalmente los indicativos apuntaban a una tasa de 7%, pero gracias a la alta demanda se ubicó al final en 6,55%”, comentó.
La emisión sería con tres plazos de amortización de 9, 10 y 11 años. La colocación de hoy sería la primera de dos emisiones de $1.500 millones que se realizarán en el 2023.
La emisión fue altamente demandada, “en casi cinco veces el monto convocado”. Además el apetito por la deuda costarricense permeó hacia anteriores emisiones. “El costar31 (eurobono con vencimiento al 2031) pasó de precio de 99,25 en la apertura del mercado a 100″, comentó Rodríguez.
El Ministerio luego confirmó que la emisión superó en 4,8 veces el monto de la colocación autorizada y se recibieron cerca de 300 ofertas para esta emisión.
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“Esto lo que demuestra es mayor confianza hacia las expectativas del país. La colación también quedó con un riesgo menor a la última vez que habíamos salido al mercado, entonces sí se puede calificar como una colación bastante exitosa”.
Referencia bibliográfica.
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